werken met CRM

Welk type Dynamics 365 gebruiker ben jij?

Als Customer Engagement consultant help ik organisaties met het digitaliseren van hun klantgerichte bedrijfsprocessen. Om de huidige processen in kaart te brengen, volg ik graag mee met eindgebruikers om te begrijpen wat bij hen leeft. Wanneer ik gebruikers volg tijdens een klantenbezoek herken ik 2 types gebruikers:

  • De Trigger-Happy-Clickers: dit zijn gebruikers die sneller dan hun schaduw records openen vanuit een weergave en vervolgens terugkeren naar het overzicht door de terug knop te gebruiken.
  • De Tab-Hoarders: dit zijn gebruikers die 36 tabbladen open hebben met een heel assortiment aan verschillende records en navigeren via de tabbladen in hun browser.

Apparte stijlen, maar één ding hebben ze gemeen: na een paar uur (voor sommige al binnen een paar minuten) lopen ze met hun tactiek vertraging op en uiteindelijk lopen ze vast. Een nieuwe functionaliteit die ik maar al te graag toon aan gebruikers om productiever te werken is de Focused View.

Dynamics 365 feature

De Focused View

De Focused View is een feature binnen de Dynamics 365 Customer Engagement applicaties die het navigeren in de applicatie vereenvoudigt. Het aantal schermen waartussen gebruikers moeten springen bij het werken met verschillende soorten records, neemt drastisch af wanneer ze de Focused View gebruiken.

Deze feature is beschikbaar voor de tabellen Account, Contact, Lead en Opportunity binnen Dynamics 365 CE. Om toegang te krijgen tot Focused View klik je op de Focused View-knop bovenaan in de knoppenbalk wanneer je een weergave open hebt voor één van bovenstaande tabellen. Om terug te keren naar de gewone-weergave, klik je op het lijst-icoontje naast de filterknop in de linkerkolom.

Benefits at work

Voordelen Focused View

Het grote voordeel van Focused View is dat je het overzicht van je weergaven en de detailinformatie van een formulier onderbrengt in één overzichtelijke weergave.

In de linkerkolom vinden we de lijst van alle records uit de huidige weergave. Het is mogelijk om tussen weergaven te schakelen met behulp van de weergaveselectie, zoals dat in een normale weergave werkt. Bijkomend kunnen we filters gebruiken, de weergave sorteren en records opzoeken.

Aan de rechterkant van de lijstweergave vinden we het detailformulier dat zichzelf aanpast aan het geselecteerde record uit de linkerkolom.

Focused View biedt dus de mogelijkheid om meer "in the zone" te blijven en navigatie tussen verschillende pagina's te verminderen.

roadmap

What's next?

Zoals hierboven aangehaald is Focused View reeds beschikbaar voor de tabellen Account, Contact, Lead en Opportunity. Op het moment van schrijven van deze blog heeft Microsoft op de Learn Pages echter aangekondigd dat het deze functionaliteit zal uitrollen naar alle tabellen, inclusief custom-tabellen, in de komende maanden. Beeld je in wat een meerwaarde dit kan betekenen bij het behandelen van je activiteitenlijst of de follow-up van e-mail berichten.

De volgende keer dat ik je vraag tot welke categorie je behoort: de trigger-happy-clickers of de tab-hoarders hoop ik dat je antwoord is: “Geen van beiden, I’m focused!”

Customer Engagement

Ontdek hoe we je kunnen ondersteunen

Benieuwd of Dynamics 365 Customer Engagement voor jouw organisatie een meerwaarde kan hebben? Of werk je al met Dynamics 365 en kan je wel wat ondersteuning gebruiken? Onze experts staan voor je klaar!

Lees meer over Customer Engagement