Dynamics 365 Field Service in een notendop

Microsoft Dynamics 365 Field Service is een complete oplossing voor het plannen, uitvoeren en opvolgen van je buitendienst. Je stuurt techniekers efficiënt aan, biedt klanten een vlotte service en behoudt het overzicht in één geïntegreerd platform.

Maar net als in elk IT-platform krijg je binnen Field Service af en toe niet helemaal te zien wat je wou. Vaak ligt dat helemaal niet aan jou, maar aan een eenvoudige setting die ergens op de achtergrond verstopt zit. Wat volgt zijn vijf handige Dynamics 365 Field Service hacks waarmee je snel weer vooruit kan.

Ontdek Microsoft Dynamics 365 Field Service

1. Je gebruiker verschijnt niet op de Schedule Board

Je maakt netjes een nieuwe user resource aan, stelt werkuren in, voegt skills toe, kiest een locatie, uploadt een foto… helemaal klaar voor gebruik. Tot je naar de Schedule Board gaat en… je resource nergens te vinden is.


Waarom gebeurt dit?
De locatiegegevens (lat/long) worden niet altijd automatisch doorgezet van de resource naar de user. En net die coördinaten gebruikt de Schedule Board om te bepalen waar een user zich bevindt.


Hoe los je het op?
Open de User-fiche → klik op Geocode → vul manueel het adres aan als het systeem het niet vindt. Klaar.

2. De nieuwe Mobile App Experience verschijnt niet

Wil je snel nog even die nieuwe Mobile Experience tonen, inclusief Copilot-functies? Dan kan het zijn dat je de nieuwe ervaring niet meteen te zien krijgt.

Waarom gebeurt dit?
De nieuwe Mobile Experience moet geactiveerd worden in een specifieke setting, en het publiceren ervan duurt even.

Hoe los je het op?
Ga naar de Dynamics 365 Field Service Mobile-app (niet de standaard Field Service-app).
Daar vind je de instellingen voor de Mobile Experience. Activeer de nieuwe ervaring, sla op en… neem even pauze. Het publiceren van de app duurt wat langer. Daarna de app herstarten en opnieuw proberen.

Tip van Nathan: als het écht niet direct lukt, publiceer de Field Service Mobile-app dan eens handmatig.

3. Let op: ‘Transfer all’ betekent echt alles

Werk je met Inventory Management? Dan heb je misschien al eens op de knop Transfer all geklikt met de gedachten: “handig, dat verplaatst alle producten die ik hier onderaan in een Transfer Record heb klaargezet." Niet dus.

Wat gebeurt er dan wel?
De knop verplaatst alle producten van het bronmagazijn naar het doelmagazijn. Ongeacht wat je in jouw Transfer Record hebt gezet. 'Transfer all' betekent dus écht alles verplaatsen.

Onze tip: verberg deze knop als je in projectmodus werkt. Je voorkomt er gegarandeerd gedoe mee.

4. Afgewerkte werkbonnen maken niet automatisch Customer Assets aan

Toon je graag hoe een voltooide werkbon automatisch klantenassets aanmaakt? Dan is het belangrijk dat je producten correct ingesteld zijn. Dit is er eentje die wij vaak voorhebben in demo-omgevingen, maar ook in je live Field Service-omgeving kan dit gebeuren.

Waarom loopt het mis?
Het product staat niet ingesteld als Inventory Product of heeft niet de optie Convert to Customer Asset aan.

Hoe los je het op?
Open het product → ga naar het tabblad Field Service → controleer deze velden:

  • Field Service Product Type
  • Convert to Customer Asset

Pas ze aan en je bent vertrokken.

5. Het magazijn wordt niet automatisch ingevuld bij Work Order Products

Na het oplossen van hack #4 kom je misschien in het volgende probleem terecht: Dynamics vraagt om handmatig een magazijn te kiezen. Handig is anders.

Waarom gebeurt dit?
Omdat dit een algemene Field Service-instelling is.

Hoe los je het op?
Ga naar de Field Service Settings → stel daar het standaardmagazijn in.
Hou er wel rekening mee dat deze instelling alleen logisch is als jouw organisatie effectief met één magazijn werkt.

Kleine frustraties, snelle oplossingen

Als je dit lijstje bekijkt, merk je snel: veel van deze “gotchas” draaien rond kleine, verspreide instellingen die je makkelijk over het hoofd ziet. Ook wij, die dagelijks Field Service-omgevingen opzetten voor onze klanten. En eerlijk? Dynamics 365 zou er veel baat bij hebben mochten instellingen makkelijker doorzoekbaar zijn. Maar tot het zover is, helpen deze hacks je alvast vooruit.
Werk jij ook met Dynamics 365 Field Service en bots je regelmatig op kleine ergernissen? Laat het ons gerust weten, we helpen je graag weer op weg!

Stel ons je vraag over Dynamics 365 Field Service